Salesforce ha presentado Agentforce for Revenue, una herramienta de IA para ventas que automatiza tareas recurrentes y reduce el tiempo invertido en varias fases del ciclo comercial. Integrada en Revenue Cloud, esta solución genera presupuestos personalizados con solo una descripción de la oferta y disminuye un 75 % el tiempo de presupuestación, además de recortar un 87 % los clics requeridos por los equipos de ventas según datos internos de Salesforce. La introducción de agentes autónomos en el proceso de ingresos busca liberar a los comerciales de labores manuales y concentrar sus esfuerzos en la relación con clientes.
Impulso de la IA para ventas con Agentforce for Revenue
Agentforce for Revenue incorpora agentes de IA que asumen funciones repetitivas de los comerciales, como la elaboración de presupuestos, el seguimiento de clientes y el registro de datos. La herramienta utiliza datos estructurados y no estructurados armonizados en Data Cloud para razonar y ejecutar acciones de principio a fin, sin intervención manual adicional. Al combinar modelos de lenguaje con lógica de negocio, estos agentes ajustan precios, seleccionan productos y aplican condiciones contractuales de forma automática, lo que simplifica el flujo de trabajo y disminuye la probabilidad de error.
Presupuestos automatizados en segundos
La generación de presupuestos pasa de un proceso que podía demandar varios minutos o incluso horas a un procedimiento que se completa en segundos. Para ello, los comerciales solo tienen que formular una petición de manera natural, por ejemplo:
«Presupuesto para un nuevo generador con el paquete de energía basado en el consumo»,
y Agentforce for Revenue devuelve de inmediato una propuesta que integra la lista de productos, tarifas y términos adecuados. Según Salesforce, su propio equipo interno ha observado una reducción del 75 % en el tiempo de cotización y un 87 % menos de clics, cifras que reflejan un descenso significativo en la carga operativa de ventas.
Configuración avanzada de productos
Más allá de la presupuestación básica, la nueva oferta de Salesforce mejora la adaptación de presupuestos a necesidades específicas. El configurador de productos de Revenue Cloud permite ajustar propuestas que pueden incluir más de mil ítems, superando las limitaciones de las herramientas CPQ convencionales basadas en reglas rígidas. El motor lógico de Salesforce facilita la aplicación de reglas bidireccionales y plantillas sencillas, de modo que la creación y el mantenimiento de normas sea más ágil. Este enfoque reduce el tiempo de gestión de reglas y amplía la versatilidad ante escenarios complejos.
Arquitectura API-first y Data Cloud
La plataforma Revenue Cloud, antes conocida como solución CPQ de Salesforce, se ha redefinido sobre una arquitectura API-first para integrar de manera fluida módulos como Agentforce y Data Cloud. Esta capa de datos unifica información procedente de múltiples orígenes y formatos, garantizando que los agentes de IA dispongan de datos actualizados para tomar decisiones y ejecutar procesos. La estrategia API-first facilita la conexión con sistemas externos, lo que permite a las empresas incorporar herramientas de terceros o adaptar la plataforma a infraestructuras existentes sin afectar el rendimiento global.
Seguridad y cumplimiento con Trust Layer
Para proteger la operación de los agentes de IA y salvaguardar la información corporativa, Salesforce ha incorporado Trust Layer, un componente que establece controles de acceso granulares y permisos específicos para cada agente. De este modo, se garantiza la conformidad con normativas locales e internacionales, así como con las políticas internas de cada organización. El sistema registra todas las acciones automatizadas, lo que facilita auditorías y análisis de riesgos, y contribuye a mantener altos estándares de seguridad en la gestión de ingresos.
Apoyo a clientes de CPQ y transición a Revenue Cloud
Salesforce ha confirmado que los clientes actuales de CPQ podrán renovar sus contratos y ampliar licencias de forma tradicional, recibiendo soporte completo. Al mismo tiempo, la compañía ofrece un ecosistema de partners especializados que facilitan la migración a Revenue Cloud para aquellas empresas que deseen adoptar de manera integral la nueva plataforma. Este acompañamiento cubre desde la evaluación inicial hasta la implementación de flujos de trabajo automatizados y la formación de los equipos de ventas.
Repercusiones para el mercado de soluciones CPQ
La introducción de Agentforce for Revenue supone un hito en la evolución de las herramientas de configuración, precios y presupuestos. Al automatizar tareas que solían requerir supervisión constante, las organizaciones podrán reorientar recursos hacia actividades de mayor valor estratégico, como la atención al cliente y el análisis de oportunidades de negocio. Este avance podría modificar las expectativas del mercado sobre lo que debe ofrecer una plataforma de ingresos, presionando a otros proveedores para incorporar capacidades de IA comparables.
