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La transformación digital de las empresas medianas genera una oportunidad de negocio de €100.000M para los proveedores de servicios de IT en Europa

La transformación digital de las empresas medianas genera una oportunidad de negocio de €100.000M para los proveedores de servicios de IT en Europa

  • En 2021, las empresas del mid-market europeo invirtieron más de €65.400 millones en servicios de IT, lo que supone un 28% del volumen total invertido por todas las empresas en Europa.
  • El presupuesto que destinará este segmento a su transformación digital crecerá un 52% en los próximos cinco años, a un ritmo superior que el del conjunto del mercado.
  • Hasta ahora, más del 50% de estas compañías optaban principalmente por gestionar internamente el IT, pero la transformación a la nube, los crecientes requisitos de ciberseguridad y la modernización de sus aplicaciones las lleva a necesitar proveedores externos.
  • A la hora de tomar decisiones de contratación, las firmas medianas priorizan a proveedores que ofrecen soluciones a medida y específicas para su sector, así como la calidad en el servicio. Estos dos factores son más relevantes que el precio.
Transformación Digital

El mercado europeo de empresas de tamaño mediano (o mid-market, con ingresos anuales de entre €500 y €5.000 millones) constituye una  oportunidad de negocio  para el sector de proveedores de servicios de IT, ya que el presupuesto que destinarán a esta partida crecerá más que el del conjunto del mercado, a medida que buscan soporte externo para ejecutar sus planes de digital, según concluye un nuevo informe del área de Communications, Media & Technology de la consultora estratégica Oliver Wyman.

Los expertos de la firma estiman que la inversión que realizarán las empresas de este segmento aumentará un 8,8% en tasa anual entre 2021 y 2026 (por encima del ritmo de incremento anual del 7,6% de todo el mercado), lo que implica que el gasto agregado para servicios de IT en el mid-market europeo aumentará un 52% en los próximos cinco años (frente al 44% del conjunto del mercado), hasta los €99.600 millones.

Tras la pandemia muchas empresas han decidido ponerse al día con las inversiones clave para acelerar la a la nube, hacer frente a los crecientes requisitos de ciberseguridad y, finalmente, modernizar sus aplicaciones. Hasta ahora, en torno al 50% de los clientes del segmento de tamaño mediano habían optado por operar la mayor parte de su IT principalmente por sí mismos, por las preocupaciones sobre la protección de datos confidenciales y la ventaja en costes. Sin embargo, muchos de ellos se enfrentan ahora a dificultades para gestionar con recursos internos toda la amplitud del viaje de transformación. Consecuentemente, recurren cada vez más a proveedores externos en busca de ayuda, especialmente los clientes medianos, que tienen un mayor reto para atraer talento en un entorno de escasez general de expertos en recursos de IT.Hendrik Willenbruch, socio de Communications, Media & Technology de Oliver Wyman

Más de €65.000 millones invertidos en IT en 2021

En 2021, el mid-market europeo destinó más de €65.400 millones a servicios de IT – cifra que representa el 28% de los casi €230.000 millones invertidos en esta partida por todas las empresas en Europa (excluyendo el sector público)-.

Por subsegmentos, las empresas más pequeñas (€500 – €1.000 millones) invirtieron casi €19.500 millones (un 30% del total), las firmas de entre €1.000 y €2.000 millones de ingresos anuales gastaron €17.000 millones en IT de forma agregada (en tono al 25%) y el gasto de las más grandes, el subsegmento de entre €2.000 y €5.000 millones, rozó los €29.000 millones.

Por sectores[1], las empresas dedicadas a y fueron las que más invirtieron en IT (un 27%, con más de €17.500 millones), seguidas por la industria bancaria y aseguradora (21%, €14.000 millones) y la manufacturera y de recursos naturales (€9.900 millones o 15% del total). Ver Figura 1

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Figura 1: Gasto en servicios IT del mid-market europeo por tamaño de y sector, 2021

En miles de millones de euros; excluye sector público

 

De los tres mercados europeos que analiza Oliver Wyman, el alemán es el segundo que más invierte en servicios IT, por detrás de Reino Unido, cuyas empresas destinaron en 2021 más de €18.500 millones a esta partida. Ver Figura 2

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Figura 2: Gasto en servicios IT del mid-market en Alemania, Francia y Reino Unido por tamaño de y sector, 2021

En miles de millones de euros; excluye sector público

Preferencias del mid-market respecto a los proveedores de servicios de IT

Según el estudio de Oliver Wyman, las empresas de tamaño mediano son tradicionalmente atendidas por grandes integradores de sistemas tradicionales o por actores locales de tamaño mediano y system houses, que se han convertido en un fuerte punto de apoyo para las compañías más pequeñas gracias a la proximidad física y a la competitividad en costes que ofrecen.

El panorama cambia para el segmento de grandes corporaciones o multinacionales, que tiende a favorecer a los grandes proveedores globales de servicios de IT.  Ver Figura 3

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Figura 3: Tipo de proveedor de IT seleccionado como #1 o #2

Por tamaño de empresa, en Alemania, Francia y Reino Unido

En cuanto a comportamiento a la hora de tomar decisiones de compra, las compañías medianas priorizan a aquellos proveedores que ofrecen soluciones a medida y específicas para su industria, así como la calidad en el servicio. Estos dos factores son más relevantes incluso que el precio, que solo aparece en tercera posición en los resultados de una encuesta que ha llevado a cabo Oliver Wyman para este estudio. Ver Figura 4

Este patrón es consistente en todos los subsegmentos del mercado mediano, aunque las empresas más pequeñas, que generan entre €500 y €1.000 millones en ingresos anuales, parecen ser más sensibles a los precios, especialmente cuando eligen grandes proveedores globales de servicios de IT.

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Figura 4: Criterios en la toma de decisiones de compra de un proveedor IT1= Menos importante; 10 = Más importante

Por último, el estudio de Oliver Wyman concluye que las empresas del mid-market muestran un nivel de adherencia mayor a sus proveedores de servicios de IT. De hecho, el rango más bajo del segmento mediano (con ingresos anuales de entre €500 y €1.000 millones) suele ser muy leal a sus proveedores de servicios de IT: solo el 4% de ellos ha cambiado a sus dos principales proveedores en los últimos dos años. Mientras, las empresas más grandes (€2.000 a €5.000 millones de ingresos anuales) son más propensas a cambiar de proveedor: un 20% declaran haber cambiado uno de sus dos principales proveedores en los últimos dos años.

Las razones subrayadas por las empresas medianas suelen ser la relación de confianza con sus proveedores de servicios de IT a lo largo de los años, ya que a menudo han comenzado con la adquisición de hardware antes de extenderse a servicios concretos más complejos. Esto se traduce en oportunidades para los grandes proveedores globales que no se han centrado mucho en este segmento en el pasado, así como para los recién llegados, como los especialistas en ciberseguridad y en la nube.Hendrik Willenbruch, socio de Communications, Media & Technology de Oliver Wyman.
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