Estás leyendo
Telefónica refuerza su posición como telco líder en emisiones ESG con un híbrido verde por importe de 1.000 millones de euros

Telefónica refuerza su posición como telco líder en emisiones ESG con un híbrido verde por importe de 1.000 millones de euros

  • Con la colocación de este bono hibrido verde a 7,25 años, la compañía da un nuevo paso en su objetivo de que el 25% de su financiación hasta 2024 sea sostenible.
  • La compañía ha presentado también hoy al mercado una oferta de recompra de bonos híbridos en circulación cuya ejecución y cierre están previstos la próxima semana.
Telefónica

ha emitido con éxito un híbrido verde por importe de 1.000 millones de euros y vencimiento a 7,25 años. La operación ha tenido una favorable acogida en el mercado por parte de los inversores institucionales, cuyo interés ha excedido en más de 5 veces el importe finalmente emitido.

La base inversora ha estado ampliamente diversificada, destacando la participación de inversores internacionales, que representa más del 90%. La compañía, que ha logrado  incrementar el volumen desde la idea inicial de €750m hasta el importe final de 1.000 millones, ha conseguido también mejorar las condiciones de forma significativa, pasando de un cupón inicial de 6.75% a un coste definitivo de 6.135%, lo que ha representado una rebaja de más de 60 puntos básicos. El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 2 de febrero.

En paralelo, Telefónica ha presentado también hoy una oferta de recompra de dos híbridos con fecha de rescate en septiembre de 2023 y marzo de 2024 que, de acuerdo con el calendario previsto, finalizará el próximo día 31 de enero. El cierre de la operación será el 3 de febrero.

Te puede interesar
Telefónica

Ambas operaciones, tanto la emisión del híbrido verde como la oferta de recompra, tienen como objetivo continuar gestionando de forma proactiva la base de capital híbrido de la compañía. A cierre de septiembre, la vida media de la deuda se situaba en 13 años.

Utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con nuestro contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitantes que recibimos. No se utilizan cookies con fines publicitarios ni se almacena información de tipo personal. Puede gestionar las cookies desde aquí.   
Privacidad