La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado la relación de operadores principales en los mercados de telefonía fija y móvil en España, conforme al procedimiento OP/DTSA/001/25. Esta clasificación, de carácter anual, identifica a las cinco compañías con mayor cuota en cada mercado, las cuales deberán cumplir con las obligaciones y limitaciones establecidas en el Real Decreto-ley 6/2000.
Los datos analizados corresponden al conjunto del ejercicio 2024 y se han obtenido del Informe económico-sectorial de las telecomunicaciones y del sector audiovisual, aprobado por la propia CNMC y difundido en julio de 2025.
Telefónica, Orange, Vodafone y Digi lideran ambos mercados
En los dos segmentos, telefonía fija y móvil, se repite el mismo bloque de cuatro operadores en las primeras posiciones: Telefónica, Orange, Vodafone y Digi. Estas empresas concentran las mayores cuotas de mercado según el número de líneas activas, que ha sido el criterio utilizado para determinar la clasificación. El uso de este parámetro responde a su representatividad en cuanto al volumen real de clientes, tal como ha indicado la CNMC en anteriores ejercicios.
En el caso del mercado de telefonía fija, el quinto operador en la lista es Colt Technology Services, que mantiene su posición con respecto al año anterior. En el mercado de telefonía móvil, la principal novedad es la entrada de Wewi Mobile, S.L.U., conocida comercialmente como Finetwork, que desplaza a Aire Networks del grupo de operadores principales.
Incorporación de Finetwork y salidas del listado
La inclusión de Finetwork en la lista de operadores principales de telefonía móvil constituye el único cambio en relación con el ejercicio anterior. Esta empresa, que opera como operador móvil virtual (OMV) y utiliza la red de Vodafone, ha conseguido situarse entre los cinco mayores actores del sector en número de líneas. Su entrada refleja una consolidación progresiva en el mercado tras el crecimiento sostenido de su base de clientes en los últimos años.
La salida de Aire Networks del grupo de operadores principales se produce tras perder su posición relativa en términos de líneas activas, lo que lo excluye del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Real Decreto-ley 6/2000 para este tipo de operadores.
Criterios de cálculo y consolidación de grupos empresariales
Para el cómputo de las cuotas de mercado, la CNMC ha sumado las líneas de todas las sociedades que forman parte de un mismo grupo empresarial. En este sentido, se ha tenido en cuenta la integración de MasOrange, resultante de la fusión entre Orange España y el Grupo MásMóvil, aprobada en 2024. Esta operación ha impactado en la estructura del mercado, consolidando a MasOrange como uno de los principales actores tanto en telefonía fija como móvil.
Las cuotas han sido determinadas a partir del número de líneas correspondientes a abonados de servicios telefónicos. Este método, según indica la CNMC, refleja con mayor precisión la participación real de cada operador en los mercados nacionales.
Requisitos legales para operadores principales
Según el Real Decreto-ley 6/2000, los operadores clasificados como principales deben cumplir ciertas obligaciones que buscan prevenir concentraciones de poder con posibles efectos anticompetitivos. Entre ellas, destaca la obligación de comunicar a la CNMC, en el plazo de un mes, cualquier participación superior al 3 % en el capital o en los derechos de voto de más de un operador principal dentro del mismo mercado.
Además, las personas físicas o jurídicas que posean participaciones superiores a dicho umbral no podrán ejercer los derechos de voto por encima del 3 % en más de una compañía clasificada como operador principal, salvo que soliciten una autorización específica al organismo regulador. También se les restringe la capacidad de nombrar miembros en los órganos de administración de más de un operador principal dentro del mismo mercado.
Estas limitaciones pretenden evitar conflictos de interés y preservar la competencia en los sectores de telecomunicaciones, especialmente en un contexto donde la consolidación empresarial y las alianzas estratégicas entre operadores son frecuentes.
Impacto sobre el equilibrio competitivo
El reconocimiento oficial de los operadores principales tiene implicaciones relevantes en el marco normativo del sector. Estas empresas están sujetas a un mayor escrutinio regulatorio, tanto en lo relativo a las estructuras de propiedad como a las decisiones de gestión que puedan tener impacto en el mercado.
La inclusión de Finetwork, una compañía con modelo de negocio basado en la intermediación de servicios de red, introduce un elemento adicional en la distribución de poder en el mercado móvil. Este cambio puede influir en las estrategias de los operadores establecidos, aunque la CNMC no ha anticipado efectos regulatorios adicionales más allá de los contemplados en la legislación vigente.
Evolución de la concentración en el sector
En los últimos años, el mercado español de telecomunicaciones ha experimentado un proceso de concentración progresiva, acentuado por operaciones de fusión como la de MasOrange. Esta dinámica ha reducido el número de operadores con infraestructura propia, mientras que han proliferado los OMV con acuerdos de uso de red.
A pesar de esta tendencia, la entrada de operadores como Digi y Finetwork en los primeros puestos del ranking revela que todavía existe margen para la competencia en determinadas franjas del mercado, especialmente en los segmentos de bajo coste y contratación flexible.
Sin embargo, el hecho de que cuatro de los cinco operadores principales coincidan en ambos mercados subraya la consolidación de un grupo reducido de empresas con fuerte presencia nacional, lo que refuerza la relevancia de la regulación vigente en materia de competencia y supervisión.
